Bursa saham Asia mengikuti Wall Street yang berakhir lebih rendah pada perdagangan di hari Jumat (10/06/2022), sementara dolar mempertahankan kenaikannya, setelah panduan kenaikan suku bunga dari Bank Sentral Eropa dan data inflasi AS yang akan datang membuat investor bingung.
Indeks MSCI Asia Pasifik di luar Jepang turun 1,2% di awal perdagangan Asia, terbebani oleh penurunan 1,5% di Hong Kong dan 1,6 % di Korea Selatan,sementara Nikkei 225 Jepang turun 1,2%.
Raksasa teknologi yang terdaftar di Hong Kong terpukul keras, dengan sub-indeks dibuka 2,9% lebih rendah. Saham Alibaba di Hong Kong turun 3,3% setelah afiliasi Ant Group mengatakan tidak memiliki rencana untuk memulai penawaran umum perdana. Ini adalah tanggapan atas laporan media bahwa Beijing telah menyetujui peluncuran kembali IPO. Saham Alibaba di AS turun 8,1% semalam.
Sentimen pasar di China telah memburuk oleh pembatasan baru di Beijing dan Shanghai karena kasus COVID-19 baru telah muncul. Beberapa distrik di Beijing menutup tempat hiburan, sementara sebagian besar warga di Shanghai menghadapi putaran baru pengujian massal untuk mencegah wabah baru.
Pada hari Kamis, Bank Sentral Eropa mengakhiri skema stimulus jangka panjang dan mengatakan akan memberikan bulan depan kenaikan suku bunga pertama sejak 2011, diikuti oleh langkah yang berpotensi lebih besar pada bulan September.
Sementara keputusan ECB secara luas diharapkan, kemungkinan kenaikan yang lebih besar pada bulan September membebani sentimen. Ekonomi zona euro bergulat dengan pertumbuhan yang melambat dan inflasi yang melonjak yang diperburuk oleh perang Ukraina selama berbulan-bulan.
Bursa saham global berada di bawah tekanan setelah ECB menyampaikan panduannya, dan (Presiden ECB Christine) Lagarde mencatat risiko kenaikan inflasi. Dengan harga energi masih mendorong lebih tinggi, belum jelas apakah inflasi telah mencapai puncaknya. Panduan Fed dan tindakan kebijakan mungkin harus berubah lebih hawkish lebih lama. Pasar keuangan gelisah.
Selama berbulan-bulan, pasar telah fokus pada seberapa cepat bank sentral bergerak untuk mengekang inflasi. Investor sekarang memperkirakan Federal Reserve akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin minggu depan, terutama jika data harga konsumen AS pada hari Jumat mengkonfirmasi peningkatan inflasi.
Perkiraan konsensus melihat tingkat inflasi tahun-ke-tahun untuk Mei sebesar 8,3%, tidak berubah dari April.
Saham di Wall Street jatuh karena pasar menunggu data harga. Indek S&P 500 dan Nasdaq turun lebih dari 2% dalam persentase penurunan harian terbesar sejak pertengahan Mei, dengan saham pertumbuhan mega-cap memimpin. Saham Apple Inc dan Amazon.com Inc masing-masing turun 3,6% dan 4,2%.
Sementara beberapa investor berharap bahwa inflasi mungkin telah mencapai puncaknya, kenaikan harga minyak baru-baru ini ke level tertinggi 13-minggu telah merusak optimisme itu, meningkatkan daya tarik safe-haven dolar.
Di pasar mata uang, dolar AS mempertahankan kekuatannya yang luas terhadap sekeranjang mata uang utama, melayang di sekitar level tertinggi dalam tiga minggu. Euro berkubang di level terendah 2-1/2 minggu sementara yen naik 0,16% terhadap greenback, menarik diri dari level terendah 20 tahun.
Pada hari Jumat, pergerakan Treasuries A.S. sebagian besar diredam. Hasil pada catatan Treasury 10-tahun benchmark naik sedikit menjadi 3,0566%, dibandingkan dengan penutupan AS 3,042% pada hari Kamis.
Imbal hasil dua tahun, yang naik dengan ekspektasi pedagang terhadap suku bunga dana Fed yang lebih tinggi, menyentuh 2,8319%, dibandingkan dengan penutupan AS sebesar 2,817%.
Harga minyak turun setelah beberapa bagian Shanghai memberlakukan tindakan penguncian baru. Namun, kenaikan kuat dalam produk olahan mendukung harga minyak mentah mendekati level tertinggi tiga bulan. Minyak mentah berjangka AS turun 0,16% menjadi $121,33 per barel dan Brent menetap 0,2% lebih rendah pada $122,81.
Emas turun tipis pada hari Jumat dan menuju penurunan mingguan, karena imbal hasil Treasury naik. Spot gold diperdagangkan pada $1,846.4949 per ounce.