Bursa saham dan komoditas global naik pada perdagangan di hari Jumat (02/06/2023) sementara dolar AS menuju penurunan mingguan terbesar sejak Januari, karena sentimen didukung oleh tanda-tanda Fed akan melewatkan kenaikan suku bunga pada pertemuan berikutnya dan persetujuan RUU plafon utang AS. Perhatian pasar ssat ini fokus pada data NFP AS yang akan dirilis sebelum sesi perdagangan AS dibuka. Ini merupakan data ekonomi makro paling signifikan minggu ini, untuk petunjuk lebih lanjut tentang jalur kenaikan suku bunga Federal Reserve.
Depnaker AS kemungkinan akan menunjukkan nonfarm payrolls meningkat sebesar 190.000 pekerjaan bulan lalu setelah naik 253.000 pada bulan April, menurut Reuters. Rilisan tersebut benar-benar akan mendikte masa depan kebijakan Fed setelah pidato dari wakil ketua yang ditunjuk Jefferson yang kemungkinan besar membatalkan kenaikan suku bunga bulan Juni. Satu-satunya cara meningkatkan suku bunga bulan Juni adalah jika perekonomian AS melihat pukulan besar ke atas dari gaji dan CPI.
Calon wakil ketua Philip Jefferson mengatakan pada hari Rabu melewatkan kenaikan suku bunga pada pertemuan mendatang akan memungkinkan Komite Pasar Terbuka Federal untuk melihat lebih banyak data sebelum membuat keputusan tentang sejauh mana penguatan kebijakan tambahan, pernyataan yang digaungkan oleh beberapa pembicara Fed lainnya. Pencalonan Jefferson sebagai wakil ketua masih menunggu persetujuan dari AS. Senat.
Keyakinan pasar menunjukkan sekitar 75% kemungkinan Fed akan mempertahankan suku bunga stabil pada pertemuan mendatang, menurut alat Fedwatch CME, meskipun ada sekitar 50% kemungkinan kenaikan suku bunga 25 basis poin pada salah satu pertemuan Fed bulan Juni atau Juli. Nada dovish menyebabkan reli di yield obligasi AS. Tenor 10-tahun, terakhir di 3,6142%, stabil pada hari Jumat, tetapi ditetapkan untuk penurunan mingguan sekitar 20 basis poin, penurunan mingguan terbesar sejak pertengahan Maret.
Itu membantu saham untuk reli, dan indeks STOXX 600 Eropa yang luas naik 1% dan menuju kenaikan hari kedua, dengan saham pertambangan, naik 4,4%, di antara penggerak yang lebih besar. Indeks MSCI untuk saham Asia Pasifik di luar Jepang naik 2% lebih awal pada hari Jumat, dimana Indek Nikkei 225 Jepang mengakhiri hari pada penutupan tertinggi sejak Juli 1990. Nasdaq dan S&P 500 berjangka sama-sama naik sekitar 0,5% setelah setiap indeks mencapai penutupan tertinggi sembilan bulan pada hari Kamis.
Meningkatkan mood adalah saat Senat AS mengesahkan undang-undang bipartisan yang didukung oleh Presiden Joe Biden yang mencabut plafon utang pemerintah sebesar $31,4 triliun, mencegah apa yang akan menjadi gagal bayar pertama kali. Fakta bahwa ini berpotensi diselesaikan lebih awal menghilangkan beberapa potensi distorsi.
Fokus investor sekarang akan beralih ke dampak pasar AS. Departemen Keuangan menerbitkan lebih banyak obligasi untuk mengisi kembali pundi-pundi kosongnya, yang dapat menekan likuiditas, atau uang tunai siap tersedia bagi bank. Yield obligasi A.S. yang tenor lebih rendah juga dimainkan di pasar mata uang dengan indeks dolar, yang mengukur kekuatan mata uang AS terhadap enam mata uang utama, turun 0,15% pada hari ini 103,4, menetapkan penurunan mingguan sebesar 0,8%, penurunan mingguan terbesar sejak Maret.
Keuntungan terhadap dolar telah dibagi cukup luas di antara mata uang lainnya, tetapi sterling berada di depan, ditetapkan untuk kenaikan mingguan sebesar 1,4%, tertinggi sejak Desember.
Euro naik 0,27% terhadap dolar minggu ini, terseret oleh imbal hasil Eropa yang lebih rendah setelah inflasi menunjukkan tanda-tanda perlambatan, berita baik untuk Bank Sentral Eropa dan memperkuat taruhan pasar bahwa ECB juga dapat dilakukan dengan kenaikan suku bunga dalam beberapa waktu mendatang. bulan.
Sentimen bullish dan pelemahan dolar membantu mendorong harga minyak lebih tinggi, dengan A.S. minyak mentah naik 1,74% pada $71,52 per barel dan Brent pada $75,57, naik 2%. Pasar juga mempertimbangkan kemungkinan pemotongan produksi OPEC+ yang mendukung harga selama akhir pekan.
Harga tembaga menuju kenaikan mingguan pertama mereka sejak April dengan perdagangan logam lain yang lebih tinggi juga. Emas di pasar spot datar di $1.978 per ons, tetapi bersiap untuk kenaikan mingguan terbesarnya dalam hampir dua bulan, karena melemahnya dolar dan imbal hasil yang lebih rendah mendukung daya tarik bullion.